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1. 開戶表格 -現金賬戶(公司賬戶)
2. 開戶表格 -現金賬戶(個人或聯名)
3. 反洗黑錢問卷(金融機構適用)
4. 客戶協議書
5. 開戶文件清單 - 公司
6. 風險承受能力問券 - 公司
7. 風險承受能力問卷 - 個人
8. 自我證明表格 - 控權人
9. 自我證明表格 - 實體
10. 自我證明表格 - 個人
11. 個人資料收集聲明 - 客戶同意書

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其他表格

1. 全權委託帳戶
2. 買賣成交單據
3. 更新客戶資料
4. 收費表 -RDSCL
5. 取消戶口通知書
6. 取消委託交易賬戶
7. 提款撥款指示
8. 網上即時報價 (申請或取消)
9. 證券交收指示
10. 轉讓書
11. 股票提取 & 轉戶
12. 委託第三者交易賬戶協議
13. W-8BEN_Entities 實體
14. W-8BEN_Individuals 個人
15. W-9